Mitsubishi Financial Group Tandatangani CSPA untuk Akuisisi 73,8% Bank Danamon

Jakarta, BisnisPro.Id – Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) melalui anak usahanya di sektor perbankan, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., berencana mengakuisisi 73,8% saham PT Bank Danamon Tbk (BDMN) dari Fullerton Financial Holdings Pte. Ltd.

Niat tersebut telah ditandai dengan acara penandatanganan perjanjian jual-beli bersyarat (Conditional Sale Purchase Agreement/CSPA) yang dilakukan antara The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. dengan Asia Financial Indonesia Pte. Ltd. (AFI), anak usaha Fullerton Financial Holdings Pte. Ltd. pada Selasa (26/12/2017).

Menurut keterangan dalam situs Bank Danamon, Selasa (26/12/2017), CSPA tersebut menyebutkan bahwa investasi yang dilakukan Mitsubishi UFJ Financial Group tersebut dilakukan dalam tiga tahap.

Pada tahap pertama, MUFG akan membeli 19,9% saham Danamon seharga Rp8.323 per saham. Harga tersebut ditetapkan berdasarkan rasio price to book value (PBV) pada triwulan ketiga 2017 dengan penyesuaian tertentu.

Jika transaksi tahap pertama tersebut selesai, maka MUFG akan kembali membeli 20,1% saham Danamon. Transaksi ini harus tunduk pada persetujuan regulator dan berbagai pihak lainnya yang relevan. Jika hal itu tercapai, maka MUFG sekarang menguasai 40% saham Danamon.

Selanjutnya, MUFG ingin meningkatkan kepemilikan sahamnya di Danamon hingga di atas 40% . Kondisi ini akan memungkinkan para pemegang saham Danamon lainnya untuk tetap menjadi pemegang saham atau menerima uang tunai dari MUFG.

Jika para pemegang saham Danamon tersebut berniat untuk mendivestasi kepemilikan mereka di Danamon, maka MUFG akan menguasai lebih dari 73,8% dari total saham Danamon.

CSPA tersebut juga menyebutkan, harga pembelian saham Danamon pada tahap pertama dan kedua ditetapkan dengan menggunakan pendekatan mirip dengan transaksi pada tahap pertama.

Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa harga pembelian saham Danamon pada tahap kedua dan tahap ketiga tersebut bisa lebih tinggi, lebih rendah atau sama nilainya dengan harga yang ditransaksikan pada tahap pertama.

Selama proses transaksi ini berlangsung AFI tetap menjadi pemegang saham yang signifikan dan tetap memberikan dukungan penuh sebagai pemegang saham.

MUFG adalah group keuangan terbesar di dunia dan investasinya di Danamon akan memberikan Danamon akses terhadap kekuatan keuangan, keahlian dan jaringan MUFG untuk mendukung pertumbuhannya.

Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, manajemen Bank Danamon senantiasa memusatkan perhatiannya untuk meningkatkan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan dan pemegang saham.

Karena itu, manajemen Bank Danamon tetap berkomitmen menjalankan strategi perusahaan. Layanan dan kegiatan operasional perbankan tetap berjalan seperti biasa ketika transaksi tersebut berlangsung.

Semua pihak dihimbau agar berhati-hati memperdagangkan saham mereka. Pasalnya, transaksi yang diusulkan ini bergantung pada persetujuan regulator dan pemegang saham serta memiliki syarat pemenuhan serupa dengan transaksi sejenis. (AS)