Mybank Finance Terbitkan Obligasi Rp500 Miliar

Jakarta, BisnisPro.Id – PT Mybank Indonesia Finance melakukan penawaran umum berkelanjutan II dengan nilai sebesar Rp5 triliun. Dari target tersebut, tahap I tahun ini sebanyak-banyaknya Rp500 miliar.

Menurut Presiden Direktur Maybank Finance Alexander, obligasi tahap I sebesar Rp500 miliar akan diterbitkan semester I-2018 yang dibagi dua tenor yakni seri A untuk tiga tahun dan seri B untuk lima tahun. Masing-masing bunganya 7,35- 7,85 persen dan 7,65-8,15 persen.

Obligasi ini akan memiliki bunga tetap dan bunga dibayarkan setiap triwulan dengan basis 30/60.

“Mybank Finance akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk modal kerja pembiayaan. Obligasi yang ditawarkan memiliki jaminan pembiayaan sekurang-kurangnya 50 persen dari pokok obligasi,” kata dia di Jakarta, Senin (9/4/2018).

Ia katakan obligasi seri A jatuh tempo pada 17 Mei 2021 dan obligasi seri B jatuh tempo pada 17 Mei 2023. Fitch rating telah memberi peringkat obligasi ini dengan AA+(idn). Masing-masing bunga 7,35 7,85 persen dan
7,65 8,15

Masa penawaran awal akan dilakukan pada 9-24 April 2018 dan masa penawaran umum pada 9-14 Mei 2018. Sedangkan tanggal penjatahan pada 15 Mei 2018, tanggal pembayaran dari investor pada 16 Mei 2018 dan tanggal pembayaran emisi tanggal 17 Mei 2018, dengan listing di Bursa Efek Indonesia pada 18 Mei 2018.

“Bertindak penjamin emisi obligasi adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indopremier Sekuritas dan PT Mybank Kim Eng Sekuritas,” katanya. (WW)