Tahun ini, Garuda Bakal Terbitkan Obligasi Bernilai Total US$950 Juta

Dian Ardiansyah Jan 24, 2018 0 Comments
Tahun ini, Garuda Bakal Terbitkan Obligasi Bernilai Total US$950 Juta

Jakarta, BisnisPro.Id – PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan menerbitkan obligasi bernilai total US$950 juta pada 2018. Itu terdiri dari obligasi global senilai US$750 juta dan sisanya US$200 juta merupakan obligasi domestik.

“Penerbitan obligasi global tersebut akan menggunakan laporan keuangan per Desember 2017. Selain itu, perseroan juga belum menentukan penjamin emisi untuk penerbitan obligasi itu,” tutur Helmi Imam Satriyono, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko GIAA, di Jakarta, Selasa (23/01/2018).

Helmi mengemukakan, sekitar US$650 juta dari dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang-utang perseroan dan sisanya akan dianggarkan untuk membiayai ekspansi usaha.

“Kami memang akan menerbitkan dua jenis obligasi pada tahun ini. Potensi dana yang masuk dari aksi korporasi ini diharapkan US$250 juta setelah dikurangi berbagai biaya emisi. Kami akan terus terfokus pada pendanaan jangka panjang, sehingga ada pinjaman yang di-refinance,” papar Helmi.

Helmi menjelaskan, salah satu pinjaman yang akan di-refinance adalah obligasi perseroan yang akan jatuh tempo pada Juli 2018.

Menurut data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), perseroan pernah menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap I pada 2013 bernilai Rp2 triliun. Obligasi berkupon 9,25% per tahun tersebut akan jatuh tempo pada 5 Juli 2018.

Disamping melalui penerbitan obligasi, demikian Helmi, manajemen perseroan juga akan mengajukan pinjaman bilateral. Akan tetapi, target dana yang diperoleh dari pinjaman bilateral tersebut masih belum dapat dikemukakan.

Hingga akhir Desember 2017, rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio/DER) maskapai penerbangan milik Pemerintah Indonesia ini tercatat mencapai 1,8 kali. (AS)

Leave a Reply

Leave a facebook comment

Kurs Hari Ini

Update Covid-19 Hari Ini

Banner Ads