FANTASTIS, Kemenkeu Dapat US$1,65 Miliar dan 500 Juta Euro dari SUN

Muhammad Kemal Farezy Jul 23, 2021 0 Comments
FANTASTIS, Kemenkeu Dapat US$1,65 Miliar dan 500 Juta Euro dari SUN

Jakarta, BisnisPro.id – Adapun empat seri SUN yang ditawarkan adalah RI0731 dengan nominal US$600 juta (tenor 10 tahun), RI0351 dengan nominal US$750 juta (tenor 30 tahun), RI0371 dengan nominal US$300 juta (tenor 50 tahun), dan RIEURO729 dengan nominal 500 juta euro (tenor 8 tahun).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil melakukan transaksi penjualan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua mata uang asing (dual-currency) yaitu dolar AS dan euro dengan format SEC-Registered Shelf Take-Down. Dari transaksi tersebut, DJPPR Kemenkeu mencatat Indonesia mendapatkan dana sebesar US$1,65 miliar dan 500 juta euro.

“Hasil dari penerbitan kali ini akan digunakan untuk memenuhi pembiayaan APBN secara umum, termasuk untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19,” tulis DJPPR dalam siaran resmi, Kamis (22/7/2021).

Adapun empat seri SUN yang ditawarkan adalah RI0731 dengan nominal US$600 juta (tenor 10 tahun), RI0351 dengan nominal US$750 juta (tenor 30 tahun), RI0371 dengan nominal US$300 juta (tenor 50 tahun), dan RIEURO729 dengan nominal 500 juta euro (tenor 8 tahun).

Keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini diperkirakan akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch, serta akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange.

Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah BNP Paribas, BofA Securities (B&D), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. Sementara itu yang bertindak sebagai co-Managers adalah PT BRI Danareksa Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Memanfaatkan sentimen investor yang kuat dan kondusifnya pasar US, Pemerintah secara cepat dan oportunistik memutuskan untuk melakukan transaksi penerbitan SUN Valas dual-currency yang kedua di tahun ini.

DJPPR mengatakan kualitas kredit Pemerintah yang sangat baik di mata investor internasional tercermin dari capaian spread terhadap UST yang terendah sepanjang sejarah untuk seluruh tenor USD yang diterbitkan.

Meskipun level UST 30 tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 26 bps apabila dibandingkan dengan level UST pada Januari 2021, level yield untuk penerbitan USD tenor 30 tahun tidak mengalami perubahan dibandingkan pada penerbitan bulan Januari 2021 (3,100 persen).

Selain itu, DJPPR menyebut kepercayaan investor tercermin dari final price guidance yang dapat ditekan hingga 35bps ke 2,200 persen untuk tenor 10 tahun, 3,100 persen untuk tenor 30 tahun dan 3,350 persen untuk tenor 50 tahun.

“Hal ini menorehkan capaian yield terendah untuk tenor 50 tahun yang pernah diterbitkan pemerintah,” jelas DJPPR.

Sementara itu, dengan permintaan yang cukup kuat dari investor Eropa, DJPPR menyatakan pemerintah berhasil menekan harga seri baru SUN dalam denominasi euro hingga 28bps dari initial price guidance di area MS+150bps ke final price guidance di MS+122bps lalu mencapai negative new issue concession.

Penerbitan seri baru tenor 8 tahun ini merupakan penerbitan euro kelima dalam format SEC-registered yang mencerminkan konsistensi pemerintah untuk menyediakan instrumen surat utang yang likuid bagi investor Eropa.

Sumber : Bisnis

Leave a Reply

Leave a facebook comment

Kurs Hari Ini

Update Covid-19 Hari Ini

Banner Ads