Smartfren Bakal Tawarkan Obligasi Bernilai Rp15 Triliun

Jakarta, BisnisPro.Id – Untuk membiayai perbaikan kinerja perusahaan, PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) berencana menawarkan obligasi bernilai Rp15 triliun. Obligasi tersebut merupakan Obligasi III perseroan yang wajib dikonversikan menjadi saham (OWK III).

Untuk itu, Smartfren berencana menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 23 November 2017 guna memperoleh persetujuan dari para pemegang saham terhadap rencana korporasi tersebut.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk membiayai modal kerja, melunasi utang dan belanja barang modal (capital expenditure/capex) perseroan beserta anak usahanya.

Obligasi berjangka lima tahun tersebut tidak berbunga. Pasalnya, ketika jatuh tempo nanti, manajemen FREN harus mengkonversi obligasi tersebut menjadi saham, sehingga pemegang obligasi tersebut nantinya menjadi pemegang saham FREN.

Perseroan menerbitkan 5 sertifikat bagi masing-masing OWK III ini. Itu terdiri dari OWK III Seri 1  bernilai Rp500 miliar per sertifikat, Seri 2 senilai Rp500 miliar per sertifikat, Seri 3 bernilai Rp300 miliar per sertifikat dan Seri 4 senilai Rp100 miliar per sertifikat.

Jika obligasi tersebut diterbitkan dan dikonversi seluruhnya, maka komposisi kepemilikan saham akan berubah. Kepemilikan saham PT Global Nusa Data berubah menjadi 9,3%, PT Bali Media Telekomunikasi menjadi 10,56% dan PT Wahana Inti Nusantara menjadi 10,06%.

Disamping itu, porsi kepemilikan saham publik juga berubah menjadi 4,01%. Sementara itu, OWK II dan OWK III masing-masing memiliki 17,01% dan 49,07% saham di Smartfren. (AS)