WIKA Akan Terbitkan Komodo Bonds

BisnisPro.Id – PT Wijaya Karya Tbk ( WIKA)  akan menjadi perusahaan konstruksi Indonesia pertama yang mencatatkan obligasi global berdenominasi rupiah di Bursa Efek London (LSE). Pencatatan obligasi global ini akan berlangsung Senin waktu setempat.

Rencananya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini M. Soemarmo, dan Direktur Utama WIKA Bintang Perbowo, akan membuka perdagangan bursa yang menandai pencatatan (listing) surat utang bertajuk Komodo Bond WIKA itu.

WIKA akan menerbitkan Komodo Bonds senilai Rp 5,4 triliun. Obligasi yang mengantongi rating Ba2 dari Moody’s dan BB dari Fitch dengan outlook stabil ini memiliki kupon 7,7 persen dan tenor tiga tahun.

Respons investor global positif. Terbukti, Komodo Bonds WIKA mengalami kelebihan permintaan alias oversubscribed hingga hampir 250 persen dari target, atawa mencapai Rp 13,5 triliun.

“Komodo Bonds WIKA mengalami oversubscribed hingga hampir 2,5 kali dengan profil investor global yang beragam,” kata Bintang.

Kelebihan permintaan ini, menurut Bintang, menunjukkan profil risiko WIKA sekaligus minat investor global untuk berinvestasi di Indonesia. Juga, keyakinan yang kuat investor global atas prospek likuiditas Komodo Bonds WIKA.

Informasi saja, sebanyak 67 persen investor peminat Komodo Bonds WIKA berasal dari Asia, lalu 13 persen dari Eropa dan Timur Tengah, dan 10 persen dari Amerika Serikat. Sisanya yang 10 persen merupakan investor lokal dari Indonesia.